《下流祖父》关于《爱与恨的犯罪》的纪录片系列发现了充满爱、激情和偏见的谋杀每部电影都描述了一个正在展开的案件在密西西比州美丽的少女变性人梅赛德斯·威廉姆森被她的帮派男友乔希杀害随着乔希被判无期徒刑在一次离奇的案件行动中警察马进(谢霆锋 饰)击毙连环杀手“将军”(高伟光 饰)却被对方射穿心脏命悬一线意外之下接受了心脏移植手术时隔一年半国际上惊现数宗与“将军”作案手法完全一致的惊天大案康复后的马进主动请缨与犯罪心理学教授车家伟(刘青云 饰)联手展开调查随着案情深入马进发现了车教授身上藏有鲜为人知的秘密车教授对“换心”后的马进也产生了特别的兴趣在二人互相试探、智斗暗涌的过程中马进妻子莫秀(范晓萱 饰)与神秘女子陈相茹(佟丽娅 饰)也逐渐卷入事件一场危及全港百万人生命的大战悄然引爆……张荣日(何家劲)为一富家子弟因无法接受母亲再嫁一时冲动而犯事被判入劳役中心受到旧犯的欺凌幸得同房阿豪(刘德华)相助成为患难之交二人皆是有志青年不但努力工作更在“高级程度会考”中考获优良成绩出狱后荣日赴英修读法律阿豪却因家庭环境所迫出社会工作后因遭黑道人物马超勒索无计之下唯有投靠在中心所识朋友从此加入黑社会六年后荣日学成归来阿豪亦成为了黑道大哥此时马超再次向阿豪施计报复豪妻(黎姿)被奸杀阿豪手刃仇人但亦因此再入狱荣日决为好友辩护无奈……...